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更新时间：2026-06-05 浏览次数：
会议主题： 西安西玛CRM系统上线培训暨销售管理体系变革宣贯会
会议时间： 2026年6月5日 13:30 - 17:30
主讲嘉宾： 曹琪（战略决策）、王旭（系统实操）
核心摘要： 本次大会不仅是一次软件培训，更是一场销售管理模式的底层重构。公司正式宣告“口头报备时代”终结，将通过CRM系统打通LTC（Lead to Cash）全流程，以“数据+算法”重塑客户归属、商机跟进与分销商生态。
一部分：战略篇 —— 为什么要“伤筋动骨”？
西安西玛电机曹琪在会上直言不讳地指出了当前业务的三大沉疴：
痛点： 过去依赖口头报备，导致“抢单”、客户归属扯皮，甚至出现销售离职带走所有资源的情况。
解法： CRM系统确立“时间戳确权”机制。系统记录首次注册时间，配合统一社会信用代码查重，谁先录入归谁，从技术上杜绝人为纠纷。
痛点： 销售手里攥着几百个客户不跟进，优质资源被闲置，新人无米下锅。
解法： 引入“客户池动态淘汰制”。
上限封顶： 直销销售持有上限为100个客户。
僵尸清理： 30天无跟进记录 OR 60天无订单 = 自动流入公海池。
优胜劣汰： 公海池允许其他销售/分销商认领，倒逼现持有人必须精耕细作。
痛点： 管理层不知道钱花哪儿了，不知道哪个行业赚钱，投标时连过往业绩清单都导不出来。
解法： 系统打通ERP（生产）、OA（审批）、财务系统。
数据看板： 实时展示订单排产、回款状态、行业分布。
AI赋能： 引入C139模型（基于15005条标准动作），自动测算项目盈利率，70分即代表70%胜率，减少“我觉得”的主观臆断。
西安西玛电机王旭详细演示了系统操作，明确了以下不可逾越的红线：
任何业务必须严格遵循以下顺序，禁止跳步：
Step 1 客户注册（查重）→ Step 2 商机立项（分级）→ Step 3 OA价格审批（合规）→ Step 4 生成订单（履约）
⚠️ 严厉警告： 曹琪强调，7月1日起，凡未在OA系统中走完价格审批流程的订单，财务部一律不予发货。 没有例外。
维度 | 关键规则 | 备注 |
|---|---|---|
唯一性 | 以统一社会信用代码为准 | 防止同名客户重复录入 |
保护性 | 分销商有区域保护 | 跨区域需大区经理+对方大区双重审批 |
流动性 | 公海池机制 | 分两级：大区私有池（内部调剂）、公司公共池（全员抢单） |
时效性 | T+30 / T+60 | 30天不跟进锁死，60天无订单释放 |
分类： 项目型（招投标，需完整流程） vs 非项目型（询价单）。
必填项： 必须填写最终用户及所属省市。曹琪举例：“不能只写‘张总’，必须写‘张总卖给闫长乐’。”
分级关注：
<20万：业务经理自主跟进。
20-50万：大区经理重点关注。
铁三角原则： 录入信息必须具备及时性、准确性、完整性。
日清日结： 必须在当天或拜访现场通过移动端录入。曹琪调侃：“哪怕躺在床上也要录完。”
禁止流水账： 不能只写“去拜访了客户”。必须写清楚：客户痛点是什么？时间节点是哪天？下一步动作是什么？
针对分销商体系，会议释放了极具冲击力的调整信号：
现状： 极度不平衡。全国17家分销商，西安独占9家，西北区直销与分销冲突最激烈。
新政： 划定11个空白省份（具体名单需内部确认），这些区域严禁现有分销商介入，将开发全新代理商。
禁令： 严禁跨区注册客户，违者严惩。
行业壁垒： 鼓励分销商在特定行业（如大客户、零售市场）建立壁垒。
定价权： 在专属区域/行业内，分销商拥有定价主导权，但前提是必须完成销售指标，否则取消资格。
基础账号： 公司免费提供。
扩展账号： 如需管理下属销售团队，需自费申请（约100元/年/账号）。
数据隔离： 分销商A绝对看不到分销商B的客户数据，确保商业机密。
全员考试： 规则已定，不再解释。各级负责人需将核心规则（特别是四步流程和公海机制）传达到位。
实操演练： 王旭将于近期开展分模块实操培训（账号设置、客户查重、商机录入）。
试运行期： 系统上线初期允许一定误差，但9月1日起将严格执行所有考核规则。
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